На утренних просторах Пятигорска, 15 июля 1841 года, разворачивается запутанная драма, полная душевных терзаний и конфликтов. Под величественным взором горы Машук встречаются два непримиримых духа — Михаил Лермонтов и хладнокровный Мартынов. Их схватка наполняет воздух напряжением, словно утренний туман, окутывающий землю неопределенностью и предчувствием перемен. Лермонтов, стремящийся к возвышенным идеалам и искреннему вдохновению, сталкивается с холодным расчетом своего соперника. Это противостояние порождает яркое волнение, ощущаемое на каждом шагу, словно капля росы на свежей траве. Внутренние муки обоих героев нарастают, предвещая судьбоносные изменения. В этом пространстве чувства и эмоции сливаются в мощный поток, способный не только изменить их судьбы, но и преобразить атмосферу целой эпохи, где столкновение идеалов и расчетов создаёт уникальный накал страстей.